Deprecated: Case statements followed by a semicolon (;) are deprecated, use a colon (:) instead in phar:///Users/vu/bin/wp/vendor/react/promise/src/functions.php on line 369
Rat u Iranu preti da uspori izgradnju AI infrastrukture, ali mogao bi da ubrza njenu primenu. Financial Times analizira kako zatvaranje Hormuzskog moreuza ugrožava lanac snabdevanja čipovima — dok firme pod pritiskom troškova počinju agresivnije da koriste AI.

Samsung i SK Hynix proizvode 80% high-bandwidth memorije na svetu, a TSMC pravi praktično sve napredne AI čipove za Nvidiju. I Južna Koreja i Tajvan zavise od fosilnih goriva koja prolaze kroz moreuz.

Pored energije, azijska čip industrija zavisi od Bliskog istoka i za hemikalije. Trećina svetskog helijuma dolazi iz Katara, polovina brodskog sumpora prolazi kroz moreuz, a brom za graviranje wafera dolazi iz Izraela.

U Americi, hyperscaler kompanije planiraju da potroše 650 milijardi dolara na AI infrastrukturu ove godine. Oko 75% te energije treba da dođe iz prirodnog gasa, čija cena raste jer izvoznici LNG šalju zalihe u Evropu i Aziju.

Rok — sredina aprila

Marko Papić, glavni strateg BCA Research, upozorava da nema načina da SAD zamene naftu i gas iz moreuza u roku koji sprečava globalnu recesiju.

Prema mojoj proceni, SAD, Izrael i Iran imaju rok do sredine aprila da završe neprijateljstva i vrate brodski saobraćaj kroz Hormuz, ili će svet videti prvi prekid lanaca snabdevanja od kovida.

Oporavak neće biti brz ni kad se sukob završi. Katarski zvaničnici kažu da su napadi prouzrokovali višegodišnju štetu LNG postrojenju Ras Lafan.

Fil Kornblut iz Kornbluth Helium Consulting procenjuje četiri do pet nedelja za pokretanje proizvodnje gasa i helijuma, pa dodatna dva do tri meseca za normalizaciju.

Čipovi će biti skuplji i teže dostupni. Izgradnja novih data centara postaje manje isplativa dok energija košta više, a investitori koji su već brinuli oko preteranog ulaganja u AI dobijaju razlog za oprez.

Kontraintuitivni deo

Upravo taj pritisak na troškove tera firme da više koriste AI. Kada budžet gori, menadžeri traže automatizaciju koja štedi novac da bi pokrila prihod smanjen zbog ekonomske krize.

Tako bi eksplozije u Persijskom zalivu mogle da dovedu do eksplozije korišćenja AI, i sklonosti upravnih odbora da traže načine za drastične uštede, što je glavni današnji usecase za AI. Ako hoćemo da budemo pesimistični, razmišljamo o Blocku, samo puta 10x.

Optimizacija na softverskom sloju dobija prednost: prompt caching, manji modeli, efikasniji inference, prebacivanje na edge AI umesto skupljih cloud rešenja. Kad je hardver skup, softverska pamet postaje važnija od sirove računarske snage.

Firme koje pod pritiskom uvedu AI u svoje procese uglavnom zadrže te promene i posle normalizacije. Jaz između kompanija koje koriste AI i onih koje to odlažu se širi, a AI pismenost prestaje da bude unapređenje karijere i postaje profesionalna nužnost.